2025年,认知一直在被颠覆,重构的大时代已经到来

货源人·学电商2个月前 (06-30)跨境杂谈

2025年,更多的认知被颠覆了。

9月1日,国务院正式印发《关于规划建设保障性住房的指导意见》,明确了两大目标,一个是加大保障性住房建设和供给,二是推动建立房地产业转型发展新模式,让商品住房回归商品属性。

该新房改方案被市场普遍解读为,我国房地产业发展模式吹响了从香港模式切换到新加坡模式的号角。

（图源：pixabay）房地产的旧时代大幕彻底落下的同时,我国高附加值制造业却全面迎来了春天。

就业市场分析报告显示,2023届毕业生期望就业岗位在制造业的占比达8.1%,在14个行业大类中增幅第一。

此前,比亚迪董事长王传福曾感慨想招清华、北大等名校生比较困难,但是到了今年比亚迪以“校招一天收12万份简历”的火爆程度冲上了热搜。

据了解,比亚迪今年新招聘了3.18万名员工,其中61.3%为应届硕士和博士。

住房、就业这些国人普遍关心领域巨变的背后,是一场深刻的价值链重构。

身处变化的时代,我们每个人都务必看清潮水的流向。

苹果做错了什么？。

苹果就被这股新潮撞了一下腰。

今年9月13日召开的苹果发布会,被网友们集体吐槽是“史上最无聊的一次苹果发布会”。

资本市场更是拿脚投票,发布会当天,苹果盘中股价一度大跌2.5%,最终以下挫1.71%收盘,总市值跌破2.8万亿美元。

果链概念股也跟着应声而跌。

客观来说,今年苹果发布会推出的iPhone 15 Pro系列,是全球首款搭载了首款3nm芯片的手机,依然是全球高端手机的领跑者。

（图源：apple官网）。

但正如身高是对比出来的,幸福是相对来说的,苹果发布会“没有亮点”,是被华为给深深衬托出来的。

8月29日,历经1500多天的封锁,华为Mate60 Pro带着5G速度王者归来。

全球大量的科研和数码评测机构,第一时间就对Mate60 Pro展开了拆机分析。

根据财联社统计,Mate 60系列几乎全部由国产元件打造,国产化率高达90%以上。

尤其是此次Mate 60 Pro所采用的麒麟9000s芯片组,已经将技术差距拉近到2-2.5个技术节点,相当于2025年iPhone使用芯片的水准。

对比之前数代华为手机的拆机结果,可以明显看到中国消费电子供应链喜人的进步速度：2025年9月发布的Mate30 5G,国产零部件使用比例为41.8%；。

2025年3月发布的Mate40E,国内零部件使用率上升到56.6%；。

2025年9月发布的Mate50,国内零部件使用率已经超过70%。

以往核心零部件、操作系统等关键能力的缺失,使得中国电子消费行业更多扮演的是组装厂和方案供应商的角色,利润微薄,行业话语权有限。

（此前贸行四海曾推文《苹果打喷嚏,跨境电商一哥为啥流眼泪？》,分析过anker等中国消费电子品牌在整个行业生态链中,更多是处于配件厂商的地位,有兴趣的朋友可以点击阅读）。

而“Mate60”时刻的到来,意味着我国电子消费供应链正加快实现全链条的自主可控,意味着国产手机为首的电子消费领域企业,有望依托自主供应链,向微笑曲线两端攀爬,找到更好的生态位。

从正在召开的秋季广交会来看,3C电子也是本届广交会上海外采购商最关注的领域。

重构的大时代已经到来。

“Mate60”时刻不仅出现在电子消费领域,而是在全面开花。

9月4日,世界四大车展之一的“慕尼黑车展”(IAA Mobility 2023)在德国慕尼黑开幕。

中国数十家车企、电池及相关企业,组成出海方阵参展,在慕尼黑引发了轰动效应。

德国媒体认为,中国车企在车展上展现出强大的竞争力,尤其是智慧化、电动化等技术,已经让汽车王国德国的车企感受到强大的竞争压力。

慕尼黑车展只是中国汽车重构价值链的一次集中展示。

出口数据来看,可能更为直观。

据海关总署统计,今年上半年我国汽车整车出口量为234.1万辆,同比增长76.9%,超过同期日本汽车出口的202万辆,跃居全球第一。

有机构预测,在新能源车出口新动能的引领下,中国汽车全年出口量有望超过400万辆,拿下世界汽车出口第一大国的桂冠。

目前,附加值更高的新能源汽车、光伏与动力电池,取代了“服装、家居、家电”,成为中国外贸出口的新三样。

今年上半年,新三样合计出口增长达61.6%。

另外一个可圈可点的出口类目是海洋装备领域。

从2010年以来,我国已经连续13年霸榜世界造船第一大国。

今年以来,我国更是全球在造船业三大核心指标上唯一增长的国度。

根据最新统计,今年9月,中国新船接单量排名世界第一,全球占比超过82%。

（感兴趣的朋友可以阅读贸行四海推文《“三三不息”,中国造船业正在引爆万亿商机》）。

众所周知,微笑曲线的两端分别是设计研发和品牌。

供应链上设计研发能力的不断增强,也推动着中国企业在品牌与营销上的生态位不断上移。

这一大体现便是,中国企业正在参与,甚至主导全球电商格局的重构。

2025年12月17日,全球最大的零售商沃尔玛表示,将与抖音国际版TikTok展开直播带货合作,向其用户销售沃尔玛的时尚商品。

值得一提的是,TikTok选择在美国掀起“直播电商”的盖头,距离抖音电商在国内宣布切断淘宝、京东等外链刚刚过去四个多月。

全球电商也在经历重构。

直播电商也在全球狂飙突进。

据墨腾创投最新报告《The TikTok Shop Playbook》, TikTok Shop2025年的GMV为6亿美元；2025年为44亿美元；2025年预计可以实现150亿美元的目标,市场份额有望达到13.2%。

有机构预测,今年TikTok电商的目标,是剑指200亿美元。

直播电商在海外交易额的增长,仅仅只是一个方面。

随着TikTok将直播电商模式输出全球,几年来,更多的中国企业,加入了这场海外电商甚至贸易链条的重构。

如上图所示,传统上中国商品出口,只能借助海外的中间商接力,最终才能到达海外消费者手上。

而现在,中国企业在全球电商中扮演的角色,已经不再只是价值链底部的供应商角色。

我们看到了中国全球电商平台的崛起,SHEIN、TikTok、Temu等中资背景的电商平台正构筑全新的数字贸易通道。

我们看到了更多的中国品牌走向全球化,继家电、手机两大行业品牌出海后,汽车、电子消费品、文化娱乐、家居、时尚、化妆品等领域的中国品牌也在海外竞争扎根。

我们也看到了大量的物流、支付、MCN、合规等中国服务商,也来到海外设立主体,提供落地服务,有力地支撑了中国企业角逐海外市场。

随着9月12日,TikTok在美国正式上线TikTok Shop,这股直播电商的东风西渐正愈演愈烈。

直播电商在国内进入模式创新阶段。

与此同时,国内的市场也随着供应链、价值链的变化,正在展开变革。

七年前,国内电商市场还是一个信息极不对称的“柠檬市场”,国货品牌不被信任,市场消费呈现两极化,要么是只看价格,要么是盲目追逐国际大牌。

之所以如此,核心就是消费者缺乏产品甄别和判断能力,无法很好地用购物进行消费投票。

2016年底直播电商的出现,给中国消费市场带来了一场重要的媒介革命。

正是在李佳琦等电商主播的不断努力下,买卖双方的信息鸿沟被不断填平,消费者们很多也解锁了消费技能,养成了“看生产日期、看成分、看功效、看配料表”的习惯,越来越懂得“理性消费、快乐购物”。

如今,国内的供应链也在发生着巨变。

正如前文所述,我国供应链是整体在进入创新驱动周期,“Mate60”时刻也同样闪耀在化妆、食品、小家电等各个领域。

同时,内外贸工厂已经不再泾渭分明,原本为国际大牌代工的很多工厂在积累了技术、设备、人才、资金后,也在开始打造品牌。

而在直播电商的加持下,以销定产的柔性供应链也在这几年兴起,有效降低了此前长期困扰企业的库存难题,提高了整个社会的商品流通效率。

直播电商推动了供需两端的进步和匹配,他们也反作用于直播电商,推动整个贸易链条上的商业生态更加健康。

仅以直播电商来看,经过七年的高速发展,直播电商行业依然增速惊人。

据统计,今年上半年,直播电商交易规模约为19916亿元,预计全年交易规模达到45657亿元,同比增长30.44%。

高速发展的同时,直播电商也早已经不再是起步时野蛮生长的状态,而是越来越规范和有序,并承担起了新任务,进入了下一个发展周期。

现在直播电商已经不单纯是导购的角色了,不再只是简单分为达人主播和店播,行业内企业正结合自身优势,寻找着自身在价值链上的新定位。

三只羊就推出小杨臻选,往着品牌商方向发展。

东方甄选则在推出自有品牌的同时,还推出了自己的APP,成为全渠道的零售商。

放眼望去,整个直播电商行业都处在模式扩张的新周期中。

在这场供应链和商业创新共同的巨大的重构面前,每个企业都要学会结合自己的优势,观察整个价值链的变化,去寻找自己的新生态位。

正如魔兽世界游戏里的那句经典台词“让风指引你的方向”所说的,时代的风向变了,我们每个人每家企业都要注意随风而动。

原文始发于微信公众号（贸行四海）：时代的风向变了,我们如何追逐潮水？。

2025年,认知一直在被颠覆,重构的大时代已经到来

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