快递的战国之战

快递的战国之战

（）快递证券化进入高潮,板块估值面临压力：从韵达的预案来看,其与申通、圆通在商业模式、市场份额上的差别并不太大,可以说亮点不多。

随着近一年来几家快递行业巨头陆续抛出借壳上市方案,市场对于快递行业关注度不断上升,由于今年以来快递行业需求增长持续超预期,投资者开始憧憬几大巨头的盈利情况有望大幅超预期。

对于快递行业中长期基本面,倾向于认为：。

1、从今年情况来看,整体需求已经逐渐与电商脱钩,继续保持高增长,从人均快递量角度,行业仍有很大空间。

短期内,顺丰由于固定成本更高,行业高增长带来的利润弹性更大。

2、未来的快递公司的发展路径是分化的,随着巨头纷纷上市,竞争趋于激烈,哪家物流公司能够适应需求的微妙变化目前仍不清晰,需要持续跟踪。

3、目前全球最大国际快递公司UPS市值近6000亿人民币,若以它为标杆,长期看,中国国际快递行业在拥有更大的人口基数的情况下,有望诞生超级牛股。

但是目前快递行业（尤其是加盟制的电商快递）竞争仍然十分激烈,服务同质化仍然严重,未来几大快递公司的盈利能力是逐渐下降的。

对比美国经验,身为行业参与者盈利能力提升来自于兼并重组带来的集中度提升。

然而,行业的激烈竞争仍将持续,这可能成为快递行业估值提升的一个长期障碍。

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